Salesforce工作流是什么

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本文丸趣 TV 小编为大家详细介绍“Salesforce 工作流是什么”，内容详细，步骤清晰，细节处理妥当，希望这篇“Salesforce 工作流是什么”文章能帮助大家解决疑惑，下面跟着丸趣 TV 小编的思路慢慢深入，一起来学习新知识吧。

  一. 工作流的配置

1. 设置 - 创建 - 工作流和批准 - 工作流规则

选择后 我们将会看到一个页面  , 此页面显示已经创建的所有的工作流程。

从描述信息中可以看到工作流的执行流程为，当一条记录满足工作流规则的标准条件时，便自动执行工作流设置的操作.

  实践是真理, 下面我们就来创建一个工作流. 创建一个工作流很简单, 仅需要 3 个步骤 .

    第 0 步: 点击新建规则按钮

  第 1 步:  选择要为哪个对象创建工作流 , 选好之后点击下一步

  第 2 步:  设置工作流的名称以及什么标准条件下才会自动执行此工作流的动作

  注意 :

  1.  评估条件 : 系统默认情况下选择第三种，即     当这条记录被创建或者被修改情况下校验下方校验规则，如果条件满足，则执行 action，其中执行 action 部分还需要配置 time trigger, 这点在第三步加以描述。当选中第一种则只有当记录被创建时执行校验，选择第一种则这条记录最多只能执行一次 workflow，选择第二种为每次添加或者修改操作时会执行下方校验，如果校验成功，则执行第三步的 action，其中采用第二种方式则不需要配置 time trigger，立即执行 action 操作。

2. 规则条件 :  这部分是工作流执行的关键，当只有工作流满足设置的校验的条件才可以执行相应的 action，注意 2 的部分是一个下拉框，当选择另外一种 formula evaluates to true 的选项时，下方则变成了一个 formula 框，当校验条件为 true 情况下才会走相关的 action 操作;

3. 字段 / 公式框：用于设置标准条件，当记录满足设置的标准条件才会触发工作流配置的操作, 这里需要注意的是，不是所有的 formula 函数都支持此处的 formula，使用时需要先查看一下所用函数是否支持 workflow。

第 3 步 : 配置满足标准条件的 action。分成 4 中情况：

1. 新建电子邮件警告(New Email Alert) : 点击链接  

2. 新的字段更新(New Field Update) : 更新此工作流关联的 sObject 的字段值;

3. 新出站消息(New Outbound Message): 点击链接  

  小贴士 :    创建后工作流默认是没启用状态，需要将其置为启用。新的字段更新操作的话, 需要设置值哦!(小喵第一次用的时候当时就忘记设置值了┭┮﹏┭┮)

  二. 工作流的注意点

         1. 工作流 (WorkFlow) 是在触发器 (Trigger) 执行以后 (after trigger) 满足条件才会执行的;
 2. 一个工作流 (WorkFlow) 只能作用在一个单独的 sObject 上;
 3 工作流的 action 操作可以设置为多个，如果有多个 action 情况下，先执行字段更新 (Field Update) 操作，再执行其他操作;
 4. 工作流的规则条件 公式中不允许使用 $Label;
 5. 当 sObject 删除后，其绑定的工作流 (WorkFlow) 也自动删除;
 6. 当想使用工作流 (WorkFlow) 替代触发器 (Trigger) 时，确保将工作流 (WorkFlow) 开启之前, 删除相关 trigger，否则会抛出异常。

  三 . 字段更新 Filed Update

读到这里，这篇“Salesforce 工作流是什么”文章已经介绍完毕，想要掌握这篇文章的知识点还需要大家自己动手实践使用过才能领会，如果想了解更多相关内容的文章，欢迎关注丸趣 TV 行业资讯频道。